О группе BGP
Консалтинговая Группа BGP включает ведущую российскую юридическую фирму BGP Litigation и инвестиционную компанию BGP Capital.
Объединение юридической и финансовой экспертизы позволяет Группе закрывать «под ключ» весь спектр клиентских потребностей, включая комплексное сопровождение сделок М&А, привлечение заемного и акционерного капитала и реструктуризацию бизнеса.
Объединение юридической и финансовой экспертизы позволяет Группе закрывать «под ключ» весь спектр клиентских потребностей, включая комплексное сопровождение сделок М&А, привлечение заемного и акционерного капитала и реструктуризацию бизнеса.
Клиентов, среди которых 63 крупнейшие компании РФ по версии Forbes, 51 банк, 43 фонда прямых инвестиций, 52 семейных oфиcа
Юристов и финансистов
Лет на рынке
Топ-4 российских компаний по выручке и числу юристов согласно рейтингу Право-300.
17 юридических практик, оказывающих широкий спектр юридических услуг, в том числе сопровождение M&A-сделок, разрешение споров, налоговое консультирование, наследственное планирование, структурирование активов и др.
Комплексное сопровождение сделок
Топ-5 лучших российских юридических фирм
по версии Forbes.
по версии Forbes.
Наработан широкий пул контактов и установлены доверительные отношения с федеральным и региональным бизнесом, в том числе с профильными участниками рынка капитала — банками, фондами прямых инвестиций, семейными офисами, состоятельными частными инвесторами, инвестиционными группами и другими интересантами.
Реализовано 23 проекта по привлечению капитала и реструктуризации долговых обязательств на сумму более 100 млрд рублей.
Проведено 5 ІРО на сумму более 32 млрд рублей, размещено 6 облигационных выпусков на сумму 23 млрд рублей.
Признание экспертизы фирмы ведущими российскими и международными рейтингами, включая Chambers, Legal500, IFLR1000, Forbes, Коммерсанть, Право-300 и др.
Закрыто 72 M&A-сделки на сумму свыше 1 млрд долларов США.
3
Список покупателей
Составление списка потенциальных покупателей с последующей передачей тизера их руководству/владельцам на условиях конфиденциальности.
1
Нормализация отчетности и оценка
Устранение искажений, ошибок и нетипичных операций в финансовой отчетности для определения стоимости бизнеса в понятном потенциальным покупателям формате.
2
Информация для покупателей
Подготовка короткой презентации (тизер) и инвестиционного меморандума, содержащих информацию о продаваемом бизнесе.
4
Цена
и условия сделки
и условия сделки
Согласование цены и основных условий сделки, в т.ч. реализация оптимальной и безопасной структуры сделки.
6
Юридическое сопровождение
Разработка и согласование всей юридической документации по сделке.
5
Due Diligence (DD)
Сопровождение процедуры DD со стороны продавца: подготовка комнаты данных, взаимодействие
с консультантами покупателя (финансовыми, налоговыми, юридическими, отраслевыми), анализ и согласование результатов DD.
с консультантами покупателя (финансовыми, налоговыми, юридическими, отраслевыми), анализ и согласование результатов DD.
7
Контроль ключевых условий
Проверка логики расчета финансовых метрик по сделке (FCF, Net debt, EBITDA и др.), контроль корректности формул.
Cделка
Комплексное юридическое и финансовое сопровождение сделки с оплатой услуг консультанта только после ее закрытия
3
Due Diligence (DD)
Проведение/сопровождение процедуры DD со стороны покупателя с привлечением при необходимости внешних аудиторов.
1
Поиск объектов
для приобретения
для приобретения
Формирование пула целевых компаний/активов и оперативный «теплый выход» на их владельцев через сеть деловых контактов Группы BGP.
2
Переговоры и оценка бизнеса
Проведение переговоров с продавцами, получение информации о бизнесе, оценка его стоимости на основании предварительно нормализованной отчетности.
4
Оптимизация цены
и структуры сделки
и структуры сделки
Формирование и сопровождение переговорной позиции, направленной на достижение оптимальных цены и условий сделки в интересах клиента.
5
Юридическое сопровождение
Разработка и согласование всей необходимой юридической документации по сделке.
Cделка
Подбор объекта приобретения, оперативное установление «теплого контакта» с его владельцем и закрытие сделки на наиболее комфортных для клиента условиях
Прямые инвестиции в зрелый бизнес
Привлечение профильных и финансовых инвесторов в капитал через различные финансовые механизмы: конвертируемые займы, продажа долей (cash-out), увеличение акционерного капитала (cash-in).
Привлечение заемного финансирования от кредитных организаций и частных лиц на наиболее выгодных условиях, таких как скорость принятия решения о выдаче денежных средств, процентная ставка, сумма и срок кредита (займа), требования к обеспечению.
Заемное финансирование
Публичные рынки капитала
Привлечение финансирования на публичных рынках — подготовка выпусков облигаций, цифровых финансовых активов, привлечение акционерного капитала на стадии pre-IPO, подготовка и комплексное сопровождение процедуры выхода на ІРО.
Инвестиции в бизнес на этапе его становления и роста (smart money)
Привлечение инвестиций от профессиональных участников финансового рынка которые дополнительно увеличат
стоимость бизнеса за счет своих экспертизы деловых связей, репутации, опыта и т.д..
стоимость бизнеса за счет своих экспертизы деловых связей, репутации, опыта и т.д..
Формирование и реализация оптимальной стратегии привлечения финансирования для клиента «под ключ»
Переговоры
с заинтересованными сторонами
с заинтересованными сторонами
Согласование плана с заинтересованными сторонами: собственниками бизнеса, кредиторами (в т.ч. банками), ключевыми контрагентами, новыми инвесторами, органами государственной власти и др.
Анализ бизнеса
Проведение финансового и юридического анализа текущего состояния бизнеса, поиск и проработка вариантов его оптимизации с учетом имеющейся долговой нагрузки.
План реструктуризации бизнеса и/или задолженности
Разработка комплексного плана реструктуризации бизнеса и/или задолженности, который учитывает интересы всех заинтересованных сторон: кредиторов, владельцев и менеджмента компании. В план входят меры по реструктуризации задолженности, выявлению и сокращению неэффективных расходов, закрытие/продажа непрофильных или убыточных подразделений, активов и др.
Временная управленческая команда
При необходимости предоставление временной управленческой команды на период реализации плана с целью вывода компании из кризиса и обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон.
Юридическое сопровождение процесса
05
04
02
01
03
Обеспечение всестороннего юридического сопровождения плана реструктуризации, в том числе разработка и согласование со всеми заинтересованными сторонами необходимых юридически обзывающих документов, налоговое структурирование, сопровождение судебных разбирательств и др.
Защита интересов собственников и сохранение их активов за счет реализации комплекса мер по реструктуризации бизнеса и/или задолженности
timur.unarokov@bgp.capital
Партнер BGP Capital — M&A
и реструктуризация бизнеса
и реструктуризация бизнеса
Тимур Унароков
Тимур более 25 лет специализируется на прямых инвестициях, M&A-сделках, реструктуризации бизнеса.
Ранее руководил трансграничными сделками и проектами по реструктуризации бизнеса в крупнейших российских и международных инвестиционных и консалтинговых компаниях.
Закончил Финансовый университет при Правительстве РФ и Stanford Graduate School of Business, получил степень МВА в INSEAD.
Ранее руководил трансграничными сделками и проектами по реструктуризации бизнеса в крупнейших российских и международных инвестиционных и консалтинговых компаниях.
Закончил Финансовый университет при Правительстве РФ и Stanford Graduate School of Business, получил степень МВА в INSEAD.
Команда BGP Capital
yuriy.levitskiy@bgp.capital
Инвестиционный директор BGP Capital
Юрий Левицкий
Юрий более 20 лет специализируется в области комплексного сопровождения M&A-сделок, прямых и венчурных инвестиций, оптимизации операционных и бюджетных процессов в портфельных компаниях.
Имеет многолетний опыт работы в инвестиционных подразделениях «Альфабанка» и ВТБ, крупных финансово-промышленных холдингах и частных фондах в интересах HNWI (ТОР-20 рейтинга Forbes).
Окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова по специальности «Информационные системы в экономике».
Имеет сертификат CFA.
Имеет многолетний опыт работы в инвестиционных подразделениях «Альфабанка» и ВТБ, крупных финансово-промышленных холдингах и частных фондах в интересах HNWI (ТОР-20 рейтинга Forbes).
Окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова по специальности «Информационные системы в экономике».
Имеет сертификат CFA.
elvira.ilina@bgplaw.com
Советник BGP Litigation – Рынки капитала
Эльвира Ильина
Эльвира специализируется на сопровождении сделок на рынках акционерного и долгового капитала, ПФИ, секьюритизации, финансирования, включая синдицированное кредитование и межбанковские кредиты, правовой поддержке инвестиций и венчурного капитала. Осуществила комплексное сопровождение ряда IPO на сумму более 32 млрд рублей.
Эльвира окончила НИУ ВШЭ, РШЧП (магистр частного права). Имеет академические награды, победитель конкурса Condicio luris 2020.
Эльвира окончила НИУ ВШЭ, РШЧП (магистр частного права). Имеет академические награды, победитель конкурса Condicio luris 2020.
ДЦ «Империя», Пресненская наб., д. 6, стр. 2, г. Москва, Россия, 123112
+7 (495) 777 2820
office@bgp.capital
БЦ «One Central», всемирный торговый центр Дубая, шоссе Шейха Заида, стр. 3, 3 этаж, офис 611
г. Дубай, ОАЭ
г. Дубай, ОАЭ
БЦ «Линкор», Петроградская наб., д. 36, лит. А, г. Санкт-Петербург, Россия, 197046
лет работы на рынке консалтинговых услуг
